Свяжите повторяющуюся работу между вашими системами.
Для команд, которые переносят данные между CRM, почтой, документами и внутренними сервисами. Сначала мы автоматизируем один важный процесс, добавляем проверки и оповещения, затем развиваем работающую основу.
Начинаем с процесса, который отнимает время или создаёт ошибки
Разбираем, как работа выполняется сейчас, выбираем первый результат и заранее определяем, как команда его проверит.
- Участвующие системы и сотрудники
- Событие запуска и необходимые данные
- Автоматические шаги
- Согласования и обработка исключений
- Оповещения, журнал, резервные копии и документация
У процесса есть понятное начало и результат
Например: получить счёт, извлечь реквизиты, сравнить их с заказом и обновить запись либо отправить расхождение ответственному сотруднику. Это проверяемый процесс; «автоматизировать финансы» — нет.
Следующие процессы добавляем после стабилизации первого
Это могут быть письма, задачи, календарь, подготовка документов, отчёты, синхронизация данных и поиск по утверждённой внутренней базе знаний.
Бизнес сохраняет контроль над системой
Рабочая версия может находиться в вашем VPS или облачном аккаунте. Новые процессы оцениваются и тестируются отдельно, чтобы изменения не ломали уже работающий маршрут.