Definimos el registro
Acordamos titularidad de campos, evento de transferencia y reconocimiento del cliente. Diferenciamos consulta nueva y contacto nuevo.
Integración CRM con webs y herramientas de negocio
Conecta la información adecuada entre web, CRM y equipo. Definimos registros, eventos y responsabilidad antes de construir la integración.
Acordamos alcance, precio, costes externos y pruebas de aceptación antes de implementar.
El primer resultado útil
Una transferencia entre sistemas concretos con responsables de datos y una ficha utilizable. MOMA LIV muestra trabajo con web, Bitrix24, Meta y colaboradores. Cada conexión nueva necesita comprobar accesos y viabilidad.
Para quién
Para empresas donde se copian datos entre herramientas, los colaboradores usan otros sistemas o un aviso del formulario no se convierte en una tarea comercial completa.
Qué puede incluir
- Fuentes de referencia y correspondencia de campos.
- Formularios, eventos API y estados acordados.
- Reglas para reconocer contactos y consultas.
- Referencias de conversación y asignación.
- Reintentos, protección ante duplicados y alertas.
- Documentación de proveedores, accesos y recuperación.
Construimos una conexión completa
Implementamos el recorrido con autenticación y permisos adecuados. Tratamos datos ausentes o contradictorios de forma explícita.
Verificamos datos y recuperación
Comparamos origen y destino, repetimos eventos y simulamos un proveedor no disponible. Confirmamos resultado y responsable de recuperación.
Proyecto relacionado
MOMA LIV
Web inmobiliaria, CRM, canales Meta e integraciones con empresas colaboradoras en un mismo proceso comercial.
Proyecto relacionadoGuía práctica: Cómo definir una automatización antes de desarrollarlaAntes de empezar
¿Solo trabajáis con un CRM?+
No. Nuestra práctica incluye Bitrix24 y Kommo. Otros sistemas se valoran según API, permisos y proceso requerido.
¿Un reintento creará otro lead?+
Definimos identificadores estables y reglas de coincidencia. Los eventos repetidos forman parte de las pruebas.
¿Pueden participar varias empresas?+
Sí, con accesos y responsabilidades de datos acordados. Las conexiones entre empresas necesitan límites claros de registros, permisos y soporte.
Hablar de este servicio
Acordamos alcance, precio, costes externos y pruebas de aceptación antes de implementar.